2022年中國電站鍋爐行業競爭格局及市場份額分析

近年來，隨著國內電站鍋爐行業競爭格局趨于穩固，我國電站鍋爐行業新進入者數量減少，目前我國電站鍋爐龍頭行業大多在2010年以前進入市場。

從下圖競爭者進場時間來看，西子潔能是最早進入行業內的競爭者，哈爾濱電氣、東方電氣和上海電氣進場時間均在1985-2010年之間成立;其余企業也均在1990-2010年之間成立，2010年后鮮少有電站鍋爐行業代表性企業出現。

圖表1:中國電站鍋爐行業代表性競爭者入場進程

注：X軸為注冊年份，Y軸為注冊月份，氣泡大小為注冊資本。

山東相關企業數量最多

從行業內代表性競爭者區域分布情況來看，大部分代表性企業分布在中國東部和北部沿岸地區(黑龍江、山東、江蘇、上海、浙江)，內陸地區企業分布數量較少(四川、湖北、山西)。沿岸地區先進的電站鍋爐技術，以及大量的高等院校和科研機構，是影響行業內競爭者選址的重要因素。

圖表2:中國電站鍋爐行業代表性競爭者區域分布熱力圖

注：顏色越深，該地區企業數量越多。

技術競爭梯隊

按照技術水平分析，國內已有超過20家企業具備制造電站鍋爐資質和規模化制造能力，并形成三大梯隊。第一梯隊是上鍋、東鍋、哈鍋三廠，具備為600MW及以上機組配套超超臨界電站鍋爐制造能力的鍋爐制造企業。第二梯隊是華光環能、杭鍋、濟鍋等，屬中大型電站鍋爐制造企業。第三梯隊是中小型鍋爐廠。

圖表3:中國電站鍋爐行業企業競爭梯隊分析-按技術水平

國有企業實力最強

按企業類型分析，中國電站鍋爐市場主要份額被三大國有企業占據，華西能源、華光環能、濟南鍋爐、武漢鍋爐等有限責任和股份有限公司，以及西子潔能(杭州鍋爐)外資企業占據第二大的市場份額。

這主要是由于電站鍋爐行業初期發展階段以國家和地方政府投資為主，國家投入大量資金和技術支持行業發展，國有企業率先建立并開展生產活動。隨著時間推移，電站鍋爐行業進入蓬勃發展時期，才開始有民營企業和外資企業進入行業中參與競爭。

圖表4:中國電站鍋爐行業企業競爭派系分析-按企業類型

市場份額

根據機械工業發電設備中心的統計數據，以及東方電氣和哈爾濱電氣的電站鍋爐產量，前瞻初步統計可得，2021年中國電站鍋爐行業市場份額中，東方電氣占2021年全國電站鍋爐整體產量的40.0%;而哈爾濱電氣占2021年全國電站鍋爐整體產量的24.7%。

圖表5:2021年中國電站鍋爐行業市場份額占比(單位:%)

注：上海電氣2021年數據尚未披露。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院。

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